股票简称：招商蛇口                              股票代码：001979        招商局蛇口工业区控股股份有限公司              （住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路１号新期间广场）           （第三期）刊行公告                    牵头主承销商/簿记照顾东谈主                 住所：深圳市福田区福田街谈福华通盘 111 号      联席主承销商             联席主承销商/受托照顾东谈主        联席主承销商 住所：北京市向阳区开国门外          住所：广东省深圳市福田区中                                          住所：北京市向阳区安立路 大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及   心三路 8 号不凡期间广场（二                  签署日历：2025 年 11 月 17 日 本公司终点合座董事、高等照顾东谈主员或履行同等责任的东谈主员保证公告内容真                      实、准确和好意思满。                        !"#$%& 已于 2025 年 6 月 12 日获取中国证券监督照顾委员会“证监许可[2025]1210 号” 文注册公开刊行面值不朝上 129.30 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发 行东谈主本次债券采选分期刊行的款式。 品种二债券简称“25 蛇口 05”，债券代码 524556.SZ。本期债券刊行畛域为不超 过东谈主民币 50.40 亿元（含），每张面值为 100 元，刊行数目为不朝上 5,040.00 万 张，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 者刊行，等闲投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者稳妥性照顾，仅专科投资者中的机构投资者参与往返，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的往返活动无效。 揣测为踏实，本期债券无评级。本期债券刊行上市前，公司最近一年末净金钱为 归拢口径的金钱欠债率为 66.67%，母公司报表口径的金钱欠债率为 80.25%；公 司 2025 年 6 月末净金钱为 2,789.45 亿元东谈主民币，归拢口径的金钱欠债率为 67.86%， 母公司报表口径的金钱欠债率为 82.08%；公司 2025 年 9 月末净金钱为 2,774.62 亿元东谈主民币，归拢口径的金钱欠债率为 67.79%，母公司报表口径的金钱欠债率 为 82.36%。刊行东谈主最近三个管帐年度终了的年均可分拨利润为 487,402.39 万元 （2022 年度、2023 年度及 2024 年度终了的包摄于母公司悉数者的净利润 债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务方针合适干系章程。 往返的恳求。本期债券合适深圳证券往返所上市条件，将采选匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的往返款式。但本期债券上市前，公司财务 情景、筹划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本 期债券上市恳求约略获取深圳证券往返所快活，若届时本期债券无法上市，投资 者有权聘请将本期债券回售予本公司。因公司筹划与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券往返所 除外的其他往返局势上市。 下简称“品种一”），品种二为 5 年期固定利率品种（以下简称“品种二”）。两个品 种间不错进行相互回拨，回拨比例不受限制。由刊行东谈主与主承销商协商一致，决 定是否诈欺品种间回拨权（如某个品种的刊行畛域全额回拨至另一品种，则本期 债券本色变更为单一品种）。     本期债券网下利率询价的时刻为 2025 年 11 月 24 日（T-1 日）15:00-18:00， 簿记局势为上海市浦东新区博航线 68 号招商局上海中心 6 层。 面利率询价区间为 1.70%-2.70%。刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 11 月 24 日（T- 刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 11 月 24 日（T-1 日）在深圳证券往返所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 的最终票面利率，敬请投资者关爱。 证券账户的专科机构投资者（法律、法例报复购买者除外）刊行，刊行采选网下 面向专科机构投资者询价配售的款式。网下申购由刊行东谈主与主承销商笔据网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将笔据深圳证券往返所的干系章程进行。 专科 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资 者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下 利率询价及认购恳求表》等文献提交至簿记照顾东谈主。专科机构投资者网下最低申 购单元为 1,000 万元，朝上 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记照顾 东谈主另有章程的除外。 替代违法融资认购。投资者认购本期债券应治服干系法律法例和中国证券监督管 理委员会的关联章程，并自行承担相应的法律包袱。 时刻、认购办法、认购方法、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 日，刊行东谈主股票处于普通指令状态，不存在因功绩要紧下滑或要紧造孽违法而影 响本期债券刊行及上市条件的事项。 级揣测为踏实，本期债券无评级。刊行东谈主将在本期债券存续期内握续进行追踪评 级，追踪评级包括按期追踪评级和不按期追踪评级。本公司以为本期债券合适通 用质押式回购往返的基本条件，具体回购阅历及折算率等事宜以证券登记机构的 干系章程为准。 暗箱操作；不得以代握、相信等款式谋取不方正利益或者向其他干系利益主体输 送利益；不得径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返 费；不得出于利益交换的想法通过关联金融机构相互握有相互刊行的债券；不得 有其他违犯自制竞争、侵扰市集次第等活动。刊行东谈主的控股鞭策、本色适度东谈主不 得组织、指使刊行东谈主实施前款活动。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行驱逐公告中就干系认购情况进行披 露。 理的投资策略和风险照顾轨制，灵验防备和适度风险。   投资者承诺不得协助刊行东谈主从事违犯自制竞争、侵扰市集次第等活动。投资 者不得通过同谋聚拢资金等款式协助刊行东谈主径直或者障碍认购自身刊行的债券， 不得为刊行东谈主认购自身刊行的债券提供通谈做事，不得径直或者变相收取债券发 行东谈主承销做事、融资参谋人、筹划做事等花式的用度。资管家具照顾东谈主终点鞭策、 合伙东谈主、本色适度东谈主、职工不得径直或障碍参与上述活动。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的关联事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资建议。投资者欲细致了解本期债券情况，请仔细阅读《招商局蛇口工业区控 股股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明 书 》。 与 本 次 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    关联本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券往返 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者关爱。                        释义 除非终点请示，本公告的下列词语含义如下： 公司/本公司/刊行东谈主     指   招商局蛇口工业区控股股份有限公司                    总和为不朝上东谈主民币 129.30 亿元的招商局蛇口工业区控 本次债券           指                    股股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券                    招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投 本期债券           指                    资者公开刊行公司债券（第三期） 中国证监会/证监会      指   中国证券监督照顾委员会 牵头主承销商、簿记照顾                指   招商证券股份有限公司 东谈主 债券受托照顾东谈主        指   中信证券股份有限公司                    中信证券股份有限公司、中国海外金融股份有限公司、中 联席主承销商         指                    信建投证券股份有限公司 深交所            指   深圳证券往返所                    合适《照顾办法》章程且在中国证券登记结算有限包袱公 专科机构投资者        指                    司深圳分公司开立专科 A 股证券账户的专科机构投资者 债券登记机构/登记机构    指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 网下询价日（T-1 日）   指                    下询价的日历 刊行首日、网下认购肇始        2025 年 11 月 25 日，为本期刊行接受投资者网下认购的                指 日（T 日）             肇始日历 承销团            指   由主承销商为承销本期刊行而组织的承销机构的总称 元、万元           指   东谈主民币元、东谈主民币万元    一、本期刊行基本情况    刊行主体：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。    债券称呼：本期债券分为两个品种，品种一债券全称“招商局蛇口工业区控 股股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）                                  （品种一）”， 债券简称“25 蛇口 04”；品种二债券全称“招商局蛇口工业区控股股份有限公司                          （品种二）”，债券简称“25 蛇口 05”。    刊行畛域：本期债券刊行畛域不朝上 50.40 亿元（含）。    债券期限：本期债券期限分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率品种（以 下简称“品种一”），品种二为 5 年期固定利率品种（以下简称“品种二”），设品种 间回拨聘请权。   两个品种间不错进行相互回拨，回拨比例不受限制。由刊行东谈主与主承销商协 商一致，决定是否诈欺品种间回拨权（如某个品种的刊行畛域全额回拨至另一品 种，则本期债券本色变更为单一品种）。    债券票面金额：100 元。    刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。    增信步调：本期债券无担保。    债券花式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行驱逐后，债券认购东谈主可按照关联左右机 构的章程进行债券的转让、质押等操作。    债券利率及细目款式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将笔据网下 询价簿记驱逐，由公司与簿记照顾东谈主按照关联章程，在利率询价区间内协商一致 细目。债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。    刊行款式：本期债券刊行采选网下刊行的款式面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行款式。    刊行对象： 本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例报复购买者除外）。   承销款式：本期债券由主承销商以余额包销的款式承销。   配售公法：详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。   网下配售原则：详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。   起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 11 月 26 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个 往返日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东谈主，均有权获取上一 计息技术的债券利息。   付息款式：按年付息。   付息日：本期公司债券品种一付息日为 2026 年至 2028 年每年的 11 月 26 日 （如遇非往返日，则顺延至后来的第 1 个往返日，顺延技术付息款项不另计利 息）。品种二付息日为 2026 年至 2030 年每年的 11 月 26 日（如遇非往返日，则 顺延至后来的第 1 个往返日，顺延技术付息款项不另计利息）。   兑付款式：到期一次还本。   兑付日：本期公司债券品种一兑付日为 2028 年 11 月 26 日（如遇非往返日， 则顺延至后来的第 1 个往返日，顺延技术兑付款项不另计利息）。品种二兑付日 为 2030 年 11 月 26 日（如遇非往返日，则顺延至后来的第 1 个往返日，顺延期 间兑付款项不另计利息）。   支付金额： 本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者限制利息登记 日收市时所握有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付 的本息金额为投资者限制兑付登记日收市时投资者握有的本期债券临了一期利 息及所握有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关联章程统计债券握有东谈主名单，本息支付方 式终点他具体安排按照债券登记机构的干系章程办理。   向公司鞭策配售安排：本期债券不向公司原鞭策优先配售。   偿付法则：本期债券在歇业算帐时的反璧法则等同于刊行东谈主等闲债务。   信用评级机构及信用评级驱逐： 经联合股信评估股份有限公司详细评估， 刊行东谈主主体评级为 AAA，评级揣测为踏实，本期债券无评级。刊行东谈主将在本期 债券存续期内握续进行追踪评级，追踪评级包括按期追踪评级和不按期追踪评级。   拟上市往返局势：深圳证券往返所。   上市安排：本期债券刊行驱逐后，公司将尽快向深圳证券往返所提议对于本 期债券上市往返的恳求。本期债券合适深圳证券往返所上市条件，将采选匹配成 交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往返款式。但本期债券上市前， 公司财务情景、筹划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无 法保证本期债券上市恳求约略获取深圳证券往返所快活，若届时本期债券无法上 市，投资者有权聘请将本期债券回售予本公司。因公司筹划与收益等情况变化引 致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证 券往返所除外的其他往返局势上市。   召募资金用途：本期债券的召募资金扣除刊行用度后，拟用于偿还或置换公 司到期公司债券本金。   召募资金专项账户：本公司已笔据《公司债券刊行与往返照顾办法》                                《债券 受托照顾契约》《公司债券受托照顾东谈主执业活动准则》等干系章程，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的继承、存储、划转。   牵头主承销商、簿记照顾东谈主：招商证券股份有限公司。   债券受托照顾东谈主：中信证券股份有限公司。   联席主承销商：中信证券股份有限公司、中国海外金融股份有限公司、中信 建投证券股份有限公司。   债券通用质押式回购安排： 本公司以为本期债券合适通用质押式回购往返 的基本条件，具体回购阅历及折算率等事宜以证券登记机构的干系章程为准。   税务请示：笔据国度关联税收法律、法例的章程，投资者投成本期债券所应 交纳的税款由投资者自行承担。   与本期债券刊行关联的时刻安排：          日历                   刊行安排         T-2 日         刊登召募说明书、刊行公告、改名公告、主  （2025 年 11 月 21 日）   体评级讲明         T-1 日         网下询价（簿记）  （2025 年 11 月 24 日）   细目票面利率        日历                    刊行安排                      公告最终票面利率            T日                          网下认购肇始日    （2025 年 11 月 25 日）        T 至 T+1 日                          网下认购日 （2025 年 11 月 25 日至 26 日）                          网下认购截止日           T+1 日          投资者于当日【17：00】之前将认购款划至    （2025 年 11 月 26 日）    主承销商专用收款账户                          刊行驱逐公告日   注：上述日历为往返日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。    二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。   （二）利率询价预设技术及票面利率细目方法   本期债券品种一票面利率预设区间为 1.50%-2.50%；本期债券品种二票面利 率预设区间为 1.70%-2.70%。本期债券最终票面利率将笔据网下询价簿记驱逐， 由刊行东谈主与簿记照顾东谈主协商一致在利率询价区间内细目。   （三）询价时刻   本期债券网下利率询价的时刻为 2025 年 11 月 24 日（T-1 日）15:00-18:00。   在网下询价时刻内，参与询价的债券往返参与东谈主及承销机构认同的其他专科 机构投资者不错通过线上簿记系统径直进行申购，也不错通过向簿记照顾东谈主提交 《网下利率询价及认购恳求表》的款式参与申购。通过线上簿记系统径直申购的， 不不错再聘请向簿记照顾东谈主递交申购单的款式参与申购。聘请向簿记照顾东谈主递交 申购单款式进行申购的，应当通过传真、邮件款式发送信息填写好意思满且正确的《招 商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券 （第三期）网下利率询价及认购恳求表》                  （以下简称“《网下利率询价及认购恳求 表》”）    （见附件），并由簿记照顾东谈主在簿记系统中录入认购订单。   如遇罕见情况，经刊行东谈主与簿记照顾东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息裸露义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时刻不得晚于当日   （四）询价办法                            （适用于簿记照顾东谈主 代认购情形）   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购恳求表》（适用于簿记照顾东谈主代认购情形）。   债券往返参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等罕见情况下的债券往返参与东谈主及承销机 构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购恳求表》。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购恳求表》                          （适用于簿记照顾东谈主代 认购情形）应详实：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份簿记系统认购单/《网下利率询价及认购恳求表》最多可填写 10 个询价利率，询价利率可不聚会；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按法则填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 朝上 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验申购量为低 于和就是最终细想法票面利率的悉数标位的累计申购量；   （7）如对于获取配售总量占最终刊行量的比例有限制性要求，应按照本色 情况填写比例；   （8）每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及认购恳求表》                                  （适 用于簿记照顾东谈主代认购情形），如投资者提交两份以上（含两份）                             《网下利率询价 及认购恳求表》（适用于簿记照顾东谈主代认购情形），未经与簿记照顾东谈主协商一致， 则以临了到达的为准，之前的均无效。    参与利率询价的专科机构投资者应在 2025 年 11 月 24 日（T-1 日）18:00 前， 提交认购单/《网下利率询价及认购恳求表》                    （适用于簿记照顾东谈主代认购情形），其 中，通过簿记系统径直参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及干系申 购文献，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将以下文献提交至簿记照顾东谈主 或者承销机构处，并电话证实：    （1）好意思满、正确填写必填项（投资东谈主称呼、融合社会信用代码、标位、竞 争性分仓情况），并加盖部门章或公章后的《网下利率询价及认购恳求表》；    （2）簿记照顾东谈主要求提供的其他材料。    承销机构有权笔据询价情况要求投资者提供其他天禀讲明文献。    投资者填写的簿记系统认购单及《网下利率询价及认购恳求表》一朝提交至 簿记照顾东谈主或承销机构处，即具有法律敛迹力，不得畏俱。    簿记建档局势：上海市浦东新区博航线 68 号招商局上海中心 6 层    申购传真：021-58835169    筹划电话：021-23519150、021-23519156    申购邮箱：booking06@cmschina.com.cn    刊行东谈主和簿记照顾东谈主将笔据网下询价驱逐细目本期债券的最终票面利率，并 将于 2025 年 11 月 24 日（T-1 日）在深圳证券往返所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发 行东谈主将按上述细想法票面利率向投资者公开刊行本期债券。    （五）济急措置款式    簿记建档历程中，出现东谈主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记照顾东谈主应当按照济急预案采选变更簿记建档局势、变更簿记 建档时刻、济急认购、取消刊行等济急措置步调。刊行东谈主和簿记照顾东谈主应当实时 裸露济急措置的干系情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等款式向主承销 商发送申购单，由簿记照顾东谈主代为录入认购订单。    如簿记照顾东谈主出现接入故障或系统本身死障，笔据系统收复时刻，簿记照顾 东谈主将裸露相应公告说明是否承袭线下簿记。如承袭线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。     三、网下刊行    （一）刊行对象    本期债券网下刊行对象为合适《证券法》《公司债券刊行与往返照顾办法 （2023 年考订）》《深圳证券往返所债券市集投资者稳妥性照顾办法（2023 年修 订）》及《证券期货投资者稳妥性照顾办法》干系章程且在中国证券登记结算有 限包袱公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例 报复购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开头必须合适国度关联章程，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购，其认购或买入的往返 活动无效。    （二）刊行数目    本期债券刊行畛域为不朝上 50.40 亿元（含）。每个专科机构投资者的最低 认购单元为 1,000 万元，朝上 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。每个投 资者在簿记系统认购单/《网下利率询价及认购恳求表》                         （适用于簿记照顾东谈主代认 购情形）中填入的最大申购金额不得朝上本期债券的刊行总和，刊行东谈主和主承销 商另有章程的除外。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时刻    本期债券网下刊行的期限为 2 个往返日，即 2025 年 11 月 25 日（T 日）至    （五）申购办法 自行承担关联的法律包袱。 有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 及干系专科机构投资者天禀文献。   簿记照顾东谈主有权笔据询价情况要求投资者提供其他天禀讲明文献。   （六）配售   簿记照顾东谈编缉据网下询价驱逐对悉数灵验申购进行配售，专科机构投资者的 获配金额不会朝上其灵验申购中相应的最大申购金额。   配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当悉数投资者的累计灵验申购金额超 过或就是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率证实为刊行利率，申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利 率就是最终刊行利率且在该利率上的悉数申购弗成获取足额配售的情况下，按照 等比例原则进行配售，同期稳妥辩论恒久相助的投资者优先。刊行东谈主和簿记照顾 东谈主有权决定本期债券的最终配售驱逐。   （七）缴款   簿记照顾东谈主将于 2025 年 11 月 25 日（T 日）向获取配售的专科机构投资者 发送配售缴款禀报书，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴款金额、缴 款日历、收款银行账户等。上述配售缴款禀报书与专科机构投资者提交的《网下 利率询价及认购恳求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律敛迹力。   获取配售的专科机构投资者应按章程实时交纳认购款，认购款须在 2025 年                【17】:00 前按时足额将认购款项划至簿记照顾东谈主指定的银 行账户。划款时应在银行附注中填写“专科机构投资者全称”和“25 蛇口 0405 认购资金”字样。   簿记照顾东谈主指定的收款银行账户为：   账户称呼：招商证券股份有限公司   开户银行：中国开发银行深圳分行交易部   银行账户：4420 1501 1000 5928 8288   汇入行东谈主行支付系统号：105584000021   辩论东谈主：滕越   辩论电话：021-23519163   （八）爽约认购的处理   获取配售的专科机构投资者如若未能在《配售缴款禀报书》章程的时刻内向 簿记照顾东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为爽约，簿记照顾东谈主有权措置该 爽约投资者申购要约项下的全部债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分 之五的比例向簿记照顾东谈主支付爽约金，并抵偿簿记照顾东谈主由此遇到的圆寂，并有 权进一步照章根究爽约投资者的法律包袱。   四、风险请示   主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，细致风险揭 示要求参见《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第三期）召募说明书》。   五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主：招商局蛇口工业区控股股份有限公司   住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新期间广场   办公地址：中国广东省深圳南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼   法定代表东谈主：朱文凯   董事会通知：余志良   辩论东谈主：徐念龙   辩论电话：0755-26819600   传真：0755-26818666   邮政编码：518067   （二）牵头主承销商、簿记照顾东谈主：招商证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街谈福华通盘 111 号   办公地址：深圳市福田区福田街谈福华通盘 111 号 27 楼   法定代表东谈主：霍达   辩论东谈主：蒋明华、梁鹏、陈诚、李浩源、冯树、谢黎晔、刘天舒   辩论电话：0755-83081361   传真：0755-83081361 邮政编码：518046 （三）债券受托照顾东谈主：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 21 层 法定代表东谈主：张佑君 辩论东谈主：王宏峰、陈海角、冯源、冯诗洋 辩论电话：0755-2383 5062 传真：0755-2383 5201 邮政编码：518048 （四）联席主承销商： 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 21 层 法定代表东谈主：张佑君 辩论东谈主：王宏峰、陈海角、冯源、冯诗洋 辩论电话：0755-2383 5062 传真：0755-2383 5201 邮政编码：518048 住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表东谈主：陈亮 辩论东谈主：王超、裘索夫、汪鉴 辩论电话：010-65051166 传真：010-65051156 邮政编码：100004 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：广东省深圳市福田区鹏程通盘广电金融中心大厦 35 层 法定代表东谈主：刘成 辩论东谈主：李晨毓、柏龙飞、杨浩杰 辩论电话：0755-23953856 传真：0755-88604112 邮政编码：518034 （本页以下无正文） （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开刊行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）                 刊行东谈主：招商局蛇口工业区控股股份有限公司                                 年   月   日 （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开刊行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）                        主承销商：招商证券股份有限公司                                 年   月   日 （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开刊行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）                        主承销商：中信证券股份有限公司                                 年   月   日 （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开刊行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）                    主承销商：中国海外金融股份有限公司                                 年   月   日 （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开刊行公司债券（第三期）刊行公告》之签章页）                    主承销商：中信建投证券股份有限公司                                 年   月   日 附件一：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投   资者公开刊行公司债券（第三期）网下利率询价及认购恳求表                                  蹙迫声明    填表前请细致阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。    本表照旧申购东谈主好意思满填写，且加盖单元公章或经簿记照顾东谈主和申购东谈主两边认同的其他形 式，通过传真等款式提交至簿记建档室，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律敛迹力的要 约。    申购东谈主承诺并保证其将笔据簿记照顾东谈主细想法配售数目按时完成缴款。                                  基本信息 机构称呼（必填）                                 机构代码 融合社会信用代码（必填） 证券账户称呼                                   证券账户号码 承办东谈主姓名                                    传真号码 辩论电话                                     移动电话                              利率询价及申购信息                 （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计筹划）              申购利率（%）                              申购金额（万元）                 （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计筹划）              申购利率（%）                              申购金额（万元） 蹙迫请示：    参与利率询价的专科机构投资者，请将此表填妥且加盖单元公章或经簿记照顾东谈主和申购东谈主 两边认同的其他花式后，于 2025 年 11 月 24 日（T-1 日）的 15:00-18:00 之间传真至簿记照顾东谈主 处 ， 申 购 传 真 ： 021-58835169 ； 咨 询 电 话 ： 021-23519150 、 021-23519156 ； 邮 箱 ： booking06@cmschina.com.cn。 申购东谈主在此承诺： 谋取不方正利益或向其他干系利益主体运输利益，未径直或通过其他利益干系方接受刊行东谈主提供财务资助 等活动；未协助刊行东谈主从事违犯自制竞争、侵扰市集次第等活动，未通过同谋聚拢资金等款式协助刊行东谈主 径直或者障碍认购自身刊行的债券，未为刊行东谈主认购自身刊行的债券提供通谈做事，未径直或者变相收取 债券刊行东谈主承销做事、融资参谋人、筹划做事等花式的用度；资管家具照顾东谈主终点鞭策、合伙东谈主、本色适度 东谈主、职工不得径直或障碍参与上述活动； 过 5%的鞭策终点他关联方等放肆一种情形。如是，请打勾证实所属类别： （ ）刊行东谈主的董事、监事、高 级照顾东谈主员 （ ）握股比例朝上 5%的鞭策 （ ）刊行东谈主的其他关联方。                                           （）本期 债券的承销机构（）本期债券承销机构的关联方，并作念到参与本期债券认购的报价公允、方法合规。 终点他适用于自身的干系法定或合同商定要求，已就此取得悉数必要的表里部批准，并将在认购本期债券 后照章办理必要的手续； 了解贵司对专科投资者和等闲投资者在稳妥性照顾方面的区别，对于贵司销售的家具或提供的做事，本机 构具有专科判断智商，约略自行进行专科判断，当本机构影响投资者分类干系天禀等发生变化时，会实时 奉告贵司。本机构不存在中国法律法例所允许的金融机构以其刊行的搭理家具认购本期刊行的债券之外的 代表其他机构或个东谈主进行认购的情形；自身所作念出的投资决策系在审阅刊行东谈主的本期刊行召募说明书，其 他各项公开裸露文献及进行其他守法访谒的基础上零丁作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任何 其他方的守法访谒论断或想法； 其他天禀讲明文献； 利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计； 果；簿记照顾东谈主向申购东谈主发出《配售与缴款禀报书》，上述《配售与缴款禀报书》与专科机构投资者提交的 《网下利率询价及申购恳求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律敛迹力； 将认购款足额划至簿记照顾东谈主禀报的划款账户。如若申购东谈主违犯此义务，簿记照顾东谈主有权措置该爽约申购 东谈主订单项下的全部债券，同期，本申购东谈主快活就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记照顾东谈主支付违 约金，并抵偿簿记照顾东谈主由此遇到的圆寂； 情况，在经与左右机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或远离本次刊行；                                 、附件 3《债券市集专科投资者风险 揭示书》并证实干系内容。 承办东谈主或其他有权东谈主员署名：                                          （盖印） 附件 2：专科投资者奉告及证实书     尊敬的投资者（投资者称呼:      ）：     笔据您提供的交易派司等投资者稳妥性照顾干系讲明材料,您合适我司专科 证   投资者尺度，我司将您认定为专科投资者。现将关联事项奉告如下,请您仔细阅读, 券   并在投资者证实栏署名（签章）证实，如有异议请书面反映： 经     一、证券筹划机构在向专科投资者销售家具或提供做事时，对专科投资者 营   履行的稳妥性义务区别于其他投资者。 机     二、如您但愿不再被分别为专科投资者，可向本公司提议恳求。 构     三、当您的信息发生要紧变化、可能影响您的投资者分类时，请实时禀报我 告   公司，经复核如不再合适专科投资者的恳求条件，将不再被分别为专科投资者。 知 栏                              证券筹划机构签章：                                 年 月 日     本机构已阅读了上述奉告内容，证实干系讲明贵寓信得过、准确、好意思满，并知   悉贵公司将本机构认定为专科投资者。对于贵公司销售的家具或提供的做事，本   机构具有专科判断智商，约略自行进行专科判断。当本机构影响投资者分类干系 投   天禀等发生变化时，会实时奉告贵司。 资     本机构证实已了解贵公司对专科投资者和等闲投资者在履行稳妥性义务方 者   面的区别，本机构瞻念察不错自觉恳求或因不再合适专科投资者的条件，而不再被 确   分别为专科投资者的公法。 认 栏                             投资者（机构签章）                                     ：                                 年 月 日             债券市集专科投资者风险揭示书 尊敬的投资者：    为使贵公司更好地了解公开/非公开刊行公司债券、企业债券、金钱相沿证券的干系风 险，笔据上海及深圳证券往返所对于债券市集投资者稳妥性照顾的关联章程，本公司特为您 （贵公司）提供此份风险揭示书，请肃穆细致阅读，关爱以下风险。    贵公司在参与公开/非公开刊行公司债券、企业债券、金钱相沿证券的认购和转让前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者阅历（债券信用评级在 AAA 以下（不含 AAA）的公 开刊行公司债券、企业债券以及非公开刊行公司债券、企业债券、金钱相沿证券仅限专科投 资者中的机构投资者认购及往返） ，充分了解公开/非公开刊行公司债券、企业债券、金钱支 握证券的特色及风险，审慎评估自身的经济情景和财务智商，辩论是否恰当参与。具体包括:    一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大往返风险、质押券价值变动 风险、策略风险终点他种种风险。    二、投资者应当笔据自身的财务情景、投资的资金开头、本色需求、风险承受智商、投 资圆寂后的损左计提、核销等承担圆寂的款式及里面轨制（若为机构）  ，审慎决定参与债券 认购和往返。    三、债券刊行东谈主无法按期还本付息的风险。如若投资者购买或握有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将濒临显赫的信用风险。    四、由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。    五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到圆寂的风险。    六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资圆寂的风 险。    七、投资者在参与质押式回购业务技术需要保证回购尺度券足额。如若回购技术债券价 格下落，尺度券折算率相应下调，融资方将濒临尺度券欠库风险。融资方需要实时补充质押 券幸免尺度券不及。投资者在参与质押式契约回购业务技术可能存在质押券价值波动、分期 偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。    八、由于投资者操作造作，证券公司或结算代理东谈主未履行责任等原因导致的操气派险。    九、由于国度法律、法例、策略、往返所公法的变化、修改等原因，可能会对投资者的 往返产生不利影响，致使形成经济圆寂。对于因往返所制定、修改业务公法或者笔据业务规 则履行自律监管责任等形成的圆寂，往返所不承担包袱。    十、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等弗成料念念、幸免或克服的不可抗力情形给投 资者形成的风险。    终点请示：本《风险揭示书》的请示事项仅为列举性质，未能详备列明债券往返的所 有风险。贵公司在参与债券往返前，应肃穆阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及往返 所干系业务公法，证实已暴露并贯通风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财务安排， 细目自身有实足的风险承受智商，并自行承担参与往返的相应风险，幸免因参与债券往返 而遭遭难以承受的圆寂。                            机构称呼：                            （盖印） 填表说明：（以下内容毋庸传真至簿记照顾东谈主处，但应被视为本刊行决策不可分割的部分， 填表前请仔细阅读）                         ，由刊行东谈主与主承销商笔据本期债券申购情况共 同细目最终刊行畛域。 利率可不聚会；填写询价利率时精准到 0.01%；询价利率应由低到高、按法则填写。                                        ，朝上 1,000 万元的必 须是 1,000 万元的整数倍。 不低于此申购利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计；每 一投资者的累计认购金额弗成朝上本期债券的刊行畛域。 资者笔据自身的判断填写）    。 假定本期债券的票面利率的询价区间为 3.1%-3.4%。某投资者拟在不同利率标位上分别申购不 同的金额，其可作念出如下填写：           票面利率（%）                   申购金额（万元） 上述报价的含义如下： u 当最终细想法票面利率高于或就是 3.40%时，灵验申购金额为 500 万元； u 当最终细想法票面利率低于 3.40%，但高于或就是 3.30%时，灵验申购金额 300 万元； u 当最终细想法票面利率低于 3.30%，但高于或就是 3.20%时，灵验申购金额 200 万元； u 当最终细想法票面利率低于 3.20%，但高于或就是 3.10%时，灵验申购金额 100 万元； u 当最终细想法票面利率低于 3.10%时，该申购要约无效。 其他花式后，在本刊行决策要求的时刻内传真至簿记建档室后，即对申购东谈主具有法律敛迹力， 未经与簿记照顾东谈主协商一致，不可根除。若因专科投资者填写罅漏或填写缺欠而径直或障碍导 致预约申购无效或产生其他效果，由专科投资者自行负责。 照顾公司申购本期债券应按干系法律法例及中国证监会的关联章程履行，并自行承担相应的法 律包袱。                                                       《网 下申购恳求表》    ，未经与簿记照顾东谈主协商一致，则以临了到达的为准，其前的均无效。 请实时拨打辩论电话进行证实。申购传真：021-58835169；筹划电话：021-23519150、021-