商场不雅点不变
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近期音书面上，1.6T光模块需求握续上调。
国外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购蓄意，部分客户提前锁定来岁产能，行业总需求瞻望从1000万上修到1500万，再到近期的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加快部署，AI进修与推理收罗带宽需求快速增长，1.6T居品进入量产放量。
三季度国外800G光模块需求瞻望仍不时快速增长，头部厂交易绩有望不时同比高增态势。同期跟着1.6T光模块有望进一步起量，看好联系光模块、光引擎等行为厂商。
国内400G光模块需求亦有望快速开释，驱动联系厂交易绩向好。光芯片（CW光源、100G EML）行为，国产头部厂交易绩亦有望不时环比高增长态势，MPO需求有望保握同比高增长。
英伟达GB300和Rubin平台的推出标记着AI算力进入“机架级集群”期间。GB300平台经受更高性能的GPU和更先进的架构，径直推动了对1.6T光模块的需求。
Rubin平台则经受了CPO时刻，哄骗微环调变器（MRM），好像将功耗后果进步3.5倍，收罗弹性进步10倍。
若经受三层收罗架构，光模块需求或达1296个，Rubin CPX时刻推动compute tray配比高达8个1.6T光模块，2027年光模块需求苍劲。
除了以上的音书面，愈加看好的逻辑在于：
第一，在海表里算力基础设施握续参加的配景下，光模块商场有望保管高景气度。通讯ETF范围同类第一，“光模块+工作器+铜连合+光纤”占比近79%，细密的代表了算力硬件的基本面。
第二，CPO时刻通过将光引擎与交换芯片集成封装，显赫镌汰数据中心功耗并进步传输后果。Yole文书露馅，CPO商场范围瞻望从2024年的4600万好意思元增长至2030年的81亿好意思元，年复合增长率超80%。
第三，除了硅光和CPO外，多种时刻阶梯也在并行发展，共同推动光模块时刻首先。LPO决议由新易盛主导，去DSP芯片镌汰50%功耗，毛利率达48.7%。OCS由谷歌率先推出，用于144卡/288卡集群互联，单台光器件价值量超25万元。
科技的轮动是促进了商场行情的明白，老甘也整理出来了几家中枢股，一皆来望望吧！
第一家：剑桥科技
中报败露年底800G产能将扩至200万只，1.6T模块完成原型设置，败露800G OSFP/LPO已量产，1.6T/3.2T CPO光引擎样机亮相CIOE，产能被大客户全部占用。
第二家：东田微
主因旋涂滤光片在国居品牌智妙手机渗入率进步及通讯类光学元器件收入同比增113.72%，光通讯边界的光欺压器、WDM滤光片等已送样或小批量出货。
第三家：光库科技
光通讯器件营收2.80亿元，同比增长73.89%，铌酸锂高速调制器新址品启动小批量出货，公告拟收购苏州安捷讯100%股权，拓展光模块或光芯片业务。
第四家：光迅科技
公司拟募资35亿元用于算力中心光连合及CPO光引擎研发，1.6T硅光模块具备批量委派智力，半年报露馅上半年营收52.43亿元、同比增长68.59%，数通业务营收同比增150%。
第五家：天孚通讯
居品升级带动光器件需求增多；2025年一季度营收和净利润同比增长，CPO联系新址品明白告成，泰国工场鼓舞和二期基地投产加快环球化产能布局。
以上实质仅代表个东说念主不雅点云开体育，不当作投资无情，股市有风险，入市需严慎！
XINWENDONGTAI
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